三季度美妆GMV来了!花西子持续领跑

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发布时间:2021-10-15

日前,招商证券发布的阿里平台美妆最新销售数据显示,9月份,淘系美妆护肤和彩妆GMV合计162亿元,同比下滑28%。

品观APP整理找到,今年三季度,护肤+彩妆整体线上销售不欠佳,受高基数和社媒平台分流等多重因素影响。不过,细分类目来看,护肤整体展现出强于彩妆。

分品牌来看,玉泽、BioSEMO等功能性护肤品牌同比增幅较小,花西子倒数三月GMV位列第一,8月份GMV高达2.76亿元;珀莱雅、佰草集等传统国货品牌实现稳步增长;雅诗兰黛、兰蔻等国际品牌体量大,其中,兰蔻8月GMV高达7.60亿元,在所有品牌中遥遥领先。

线上增长速度承压,护肤表现优于彩妆

从招商证券公开发表数据来看,今年三季度淘系美妆线上整体销售相对不太悲观。

其中,7月,淘系美妆护肤GMV 为96亿元,彩妆GMV为46亿元,同比下滑幅度较大。招商证券指出,受618大促虹吸效应增强影响,7月淘系美妆整体增速承压。

这一现象在8月份得到了改善。8月护肤+彩妆GMV合计为199.13亿元,同比上升5%,相较7月有显著转好迹象。其中,护肤类GMV139.96亿元,同比上升0.80%,彩妆类GMV59.17亿元,同比下降13.63%。

9月,美妆线上销售之后下滑,护肤和彩妆同比双跌,其中彩妆跌幅超过44%。

招商证券分析指出,去年不受疫情影响,众多品牌纷纷加码线上,同时疫情影响逐渐避免,护肤品和彩妆的消费呈现报复性声浪,淘系基数较高。而今年三季度以来全国各地疫情减少,诱导消费市场需求,尤其是彩妆受到极大影响。

另外,8月份因电商活动,淘系化妆品GMV增速展现出相对较好,而7月和9月等电商淡季增长速度沉闷。

品观APP发现,线上美妆数据表现也与大盘增幅基本一致。据国家统计局数据,今年1-8月,化妆品累计零售额为2462亿元,同比快速增长20%。但聚焦在单月表现上,从4月开始,同比增长速度相对上升。

7月、8月化妆品零售额分别为239亿元和294亿元。其中,7月同比上升37%,8月社会消费品零售总额继续回升,化妆品零售额也出现了10年以来的首次0快速增长。有分析认为,由于今年疫情重复出现,一定程度上影响了化妆品零售数据。

此外招商证券指出,抖音、快手等社媒电商发展较好,对天猫平台分流效应日渐凸显。

这一众说纷纭在国元证券研报中也获得了佐证。研报显示,8月响音电商美妆GMV 为63.74 亿元,创下月度最低数据。这一数据展现出与响音举行的“818新潮好物节”不无关系。据公开发表信息,此次大会中直播时长约2354小时,有超强1亿人在抖音消费,同比去年增长3倍。统计资料表明,美妆护理是2021年抖音好物节第二大销售品类。

美妆品牌呈现出四大特征

此次招商证券也发布了今年三季度国内外品牌线上销售的数据展现出,主要以天猫旗舰店为主。品观APP辨别找到,美妆品牌整体上呈现出四大特征。


1、彩妆品牌增幅远逊护肤,花上西子位列第一

根据表格可以看出,护肤品牌整体快速增长展现出也优于彩妆品牌。珀莱雅、佰草集、玉泽、瑷尔博士、BioMESO等护肤品牌均保持高速增长。

薇诺娜7月GMV同比下降36%,国元证券分析指出,此月薇诺娜GMV同比下降,主要受到6月大胆季集中消费影响。8月,其天猫分店GMV构建了大幅回落,达8924万元,同比快速增长53%。这一平缓现象也在润百颜、丸美等品牌的数据上也有所体现。

分析认为,在活动期间推新品是拉动品牌增长的引擎,比如8月,薇诺娜成交额8936万元,同比快速增长53%,其中新品低保温保养面霜销售占比7%。


相较之下,彩妆品牌GMV数据显得不太悲观。

例如,小奥汀连续三月GMV跌幅均超过60%;花西子8月、9月同比暴跌18%、43%,但值得一提的是,从金额上看,花西子连着三个月GMV均是第一,尤其是8月,花上西子天猫分店GMV高达2.76亿元。事实上,花上西子今年以来已经倒数霸榜9个月,位居第一地位。

完美日记凭借1.23亿、1.78亿、1.63亿的GMV表现,仅次于花上西子,但同比增幅倒数三个月下降。

毛戈平是彩妆品牌中的众多值得注意,将近三个月同比增幅分别达到了86%、87%、45%。招商证券分析指出,彩妆不受疫情影响较小,毛戈平由于较低基数因素,GMV同比增长速度较快。

2、传统国货表现强劲,珀莱雅/佰草集稳步增长

以珀莱雅、丸美、佰草集为代表的传统国货品牌在第三季度展现出强劲。

其中,珀莱雅倒数三个月GMV均多达1亿元,仅次于花上西子和完美日记,同比增幅分别为29%、48%、53%;佰草集虽体量相对较小,但第三季度同样构建了稳步增长,尤其是8月份,佰草集天猫分店GMV达到了1567万元,比起7月,几乎构建了两倍增长;丸美8月GMV为1966万元,同比增幅44%。


有分析认为,上述品牌亮眼的销售数据离不开其主推的产品或新品。譬如7月份珀莱雅新品红宝石眼霜“冰陀螺”销售强大,贡献了店铺近6%销售额,核心的红宝石+双抗系列销售占比超过42%,8月份该系列大单品销售占到比达到27%。此外,8月份佰草集同比快速增长了85%,佰草集冻干面膜销售占到比超过40%。

3、功能性品牌数据亮眼,玉泽/BioMESO同比增幅超100%

近年来,功能性护肤产品展现出持续加剧。在第三季度,以玉泽、BioMESO为代表的功能性护肤品牌展现出依然抢眼。

玉泽7-9月GMV呈明显增长趋势,分别为2895万元、3854万元、4923万元,同比增幅分别为155%、167%、42%。数据表明,8月份玉泽积雪草面膜、屏障修护系列贡献超半数销售额。

华熙系旗下品牌集体表现亮眼。其中,BioMESO三季度月增幅分别达到了165%、139%、97%,润百颜在7月有所下降,8月和9月也均实现了增长;夸迪7月份成交额2760万元,实现了62%的低增,后两月有所下滑。

4、国际品牌受影响较小,兰蔻9月GMV快速增长370%


相较之下,国际品牌整体展现出比较稳定。除了资生堂倒数三月GMV有所下滑,兰蔻、芭比波郎、NARS、植村秀等品牌三季度均构建了大幅快速增长。

其中,兰蔻8月、9月份GMV经常出现了197%和370%的大幅增长,金额分别达到7.60亿元、7.62亿元,近超其它品牌;植村秀GMV同比增幅也比较亮眼,7-9月增幅分别为162%、106%、40%;雅诗兰黛天猫旗舰店月GMV均在1亿以上,9月同比有所下降。

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